中信證券134億元完成收購,廣州證券正式更名為中信證券華南股份有限公司

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1月13日,據廣東證監局公告顯示,廣州證券變更《廣州證券股份有限公司章程》已獲廣東局批準,公司注冊名稱改為中信證券華南股份有限公司。

(圖片來源:廣東證監局)

12月17日,中信證券公告稱,其發行股份購買資產暨關聯交易事項獲證監會并購重組委審核無條件通過。

根據證監會批復,中信證券向越秀金控發行2.65億股,向廣州越秀金控集團有限公司發行5.45億股購買相關資產,證監會核準越秀金控將成為持有中信證券5%以上股權的股東。

另外,中信證券的注冊資本將由121.17億元增至129.27億元,證監會核準中信證券通過受讓廣州證券股權的方式設立子公司,出資總額約53.6億元。

據中信證券交易關聯報告書顯示,本次交易方案為中信證券擬向越秀金控及其全資子公司金控有限發行股份購買剝離廣州期貨99.03%股份和金鷹基金24.01%股權后的廣州證券100%股權,并指定全資子公司中信證券投資持有標的公司0.10%股權。

其中,中信證券向越秀金控發行股份購買其持有的標的公司32.765%股權,向金控有限發行股份購買其持有的標的公司67.235%股權。

(圖片來源:中信證券官網)

交易關聯書披露,本次交易完成前,廣州證券擬將其所持有的廣州期貨 99.03%股份以及金鷹基金24.01%股權剝離給越秀金控,并根據經越秀集團備案的廣州期貨99.03%股份以及金鷹基金24.01%股權評估結果為基礎,經交易各方協商后剝離對價確定為134.60億元。

此外,中信證券稱,公司欲通過受讓廣州證券股權的方式設立子公司,其中,中信證券受讓廣州證券53.55億元股權(占出資總額99.90%),公司全資子公司中信證券投資有限公司受讓廣州證券536.05萬元股權(占出資總額0.10%)。

中信證券表示,在本次交易完成后,廣州證券將定位為上市公司在華南地區從事財富管理業務的專業子公司,現有自營、投資銀行、資產管理等業務全部并入中信證券對應的業務條線。

早在2018年12月24日,中信證券就曾披露收購細節,據公告顯示,中信證券擬收購廣州證券100%股權,并稱“將廣州證券重組為中信證券旗下的全資子公司?!?

中信證券表示,為完成本次交易目的,中信證券與廣州越秀將對廣州證券部分下屬資產是否納入最終合并重組范圍等具體細節進一步協商。

(圖片來源:中信證券公告)

廣州證券成立于1988年,是我國首批專業證券公司之一,也是全國20家經人民銀行批準進入銀行間同業拆借市場的券商之一,目前為越秀金控全資控股子公司。

1月10日,越秀金控發布廣州證券2019年12月業績,廣州證券單月實現營收830.85萬元,凈利潤虧損高達2.79億元,此外,廣州證券2019年全年實現營收8.17億元,凈利潤為-2.79億元。

(圖片來源:越秀金控公告)

剛完成收購事宜的中信證券,今日發布2019年業績快報,2019年中信證券實現營業收入431.77億元,同比增長16%;實現凈利潤122.88億元,同比增長30.86%。(文/徐佳雯)返回搜狐,查看更多

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